中国经济网北京2020年12月29日同业科技（300960.SZ）昨日发布大规模资产收购及关联交易报告草案。通道科技股份有限公司拟以现金方式向黄强、共青城紫林厚德投资合资公司（以下简称“紫岭科”）等22家合作伙伴收购北京紫岭科半导体科技有限公司（以下简称“紫岭科”）合计91.69%的股权。本次交易呈现差异化价格。同业科技将收购思灵科91.69%的股份。同时，思菱企管拟通过协议转让方式，从同业科技股东谢伟、徐建英、天津英伟达手中转让其持有的同业科技6.00%股权。现金取得与合同转让同时生效。根据中国证监会发布的《资产评估报告》（中国水之源评资[2025]020786号）汇智源称，估值基准日，思灵科股份100%的估值为6.12亿元。经各方一致同意，目标公司91.69%股权的交易价格确定为56,116.33万元。目标公司合并报表归属于母公司股东权益账面价值为12,556.23万元，增值率为387.41%。本次交易中，黄强、思灵厚德、思灵创新等四家合作伙伴平台的交易价格为16,447.64万元。黄强以及思菱厚德、思菱创新等四个合作平台的部分合伙人将参与合同转让。这些合作伙伴将把本次股权转让所得款项转让给思岭企管，并通过思岭企管协议转让方式收购同业科技6%的股份。所需资金187,806,500 y阿安。 Sirinco的核心业务是物联网通信芯片及相关产品的研发、设计和销售。公司主要产品包括电网高速电力线路运输。包括波传输通信（HPLC）芯片和模块、电网高速双模通信（HDC）芯片和模块。截至2023年12月31日、2024年12月31日和2025年7月31日，目标公司总资产分别为37,830.14万元、46,808.96万元和31,149.98万元。债券总额为19,547.99万元、24,471.4万元，归属于母公司的权益资本分别为18,282.15万元、22,337.52万元、12,556.23万元。 2023年1月至7月、2024年、2025年，标的公司营业利润分别为25,871.8万元、27,679.93万元、10,200万元。 483.44万元，归属于母公司所有者的净利润27分别为77129万元、2031.8万元、-325.3万元。同业科技与交易对手方就未来业绩承诺、标的资产补偿等有相应协议。协议赔偿方承诺于2026年、2027年、2026年支付款项，承诺2028年累计净效益不低于1.75亿元。业绩承诺期内，目标公司净利润未达到承诺业绩的，业绩承诺方思菱企管按照合同约定以现金方式予以补偿。本次交易前后，大股东同业科技的经理人为谢伟，实际控制人为谢伟、徐建英。本次交易并未改变同业科技的控股股东及实际控制人。通泰科技本次交易的独立财务顾问为招商证券股份有限公司及其子公司负责人为徐国桢、沉涛、刘耿豪、吴耀宇、范晓明、张登、颜子红、龙映珍、程宇豪、张晓。同业科技于2021年3月29日公告，公司在证券交易所创业板挂牌上市，公开发行股票2560万股，发行价格为12.08元/股。保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司，保荐代表人为徐国桢先生、王立祥先生。同业科技本次IPO募集资金总额为人民币30,924.8万元。实际募集净额扣除含税发行费用后为26,656.61万元。据联泰2021年3月24日披露的招股书显示，公司拟募集资金38,362.29万元，将用于轨道交通电气设备扩建项目、维修基地及服务网络建设及升级项目、研发中心升级建设项目s、信息管理系统升级建设项目，并补充流动资金。公司本次IPO总发行费用为4268.19万元（所有发行费用均不含增值税），其中保荐及承销费用为2630.19万元。
（编辑：马鑫）